A股大涨点燃机构投资者情绪！331家公司获机构调研

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本周（9月23日至27日）A股迎来久违的大幅上涨，在多重利好政策助推下，上证指数全周上涨12.81%，收于3087.53点；深证成指上涨17.93%，创业板指上涨22.71%。

盘面上，行业（申万一级）指数全数实现双位数增长，其中非银金融、钢铁和房地产分别上涨22.67%、18.40%、18.02%，为涨幅排名前三的板块；交通运输、石油石化、公用事业排名相对靠后，但也分别实现11.48%、11.02%、10.29%的涨幅。

主题题材方面，白酒、金融科技、券商等题材表现活跃，均实现20%以上涨幅。本周，中国支持经济高质量发展的一系列政策“组合拳”密集出台，降准降息同时落地，点燃市场情绪，也催化A股迎来“史诗级行情”。

在市场情绪的带动下，本周机构调研热情迅速升温，截至9月27日20时，共有331家公司接受机构调研。得益于大盘整体上涨，所有接受机构调研的个股均实现正收益，其中德方纳米、尚品宅配、润和软件股价表现相对亮眼，涨幅均超过40%。

从热门标的来看，本周只有凯文教育接受百家以上机构调研，思泉新材、宇瞳光学、伟星股份接待50家以上机构，龙高股份、雅化集团、玉马遮阳、宁波银行、中集环科、哈药股份获机构调研3次。

凯文教育本周接受135家机构调研，其中不乏中庚基金、红杉资本、华夏基金等多家明星机构。凯文教育成立于1999年，是一家以国际教育为主营业务的A股上市公司，机构重点关注凯文教育近期股权变动情况与未来发展规划。

9月21日，凯文教育公布股东协议转让部分股份和签订托管协议的公告。海国投与凯文教育控股股东八大处控股签订股份转让协议，海国投受让八大处控股持有的该公司14.84%的股份，过户后海国投将直接持有该公司16%的股份，成为凯文教育第一大股东和控股股东。

机构对于海国投成为第一大股东后将对凯文教育产生的影响较为关注，凯文教育介绍称，海国投于2019年协议受让凯文教育子公司文凯兴所持有的北京市朝阳区宝泉三街46号院1号楼，为凯文教育发展注入了可观的现金流。此次成为第一大股东会更有利于各类支持的提速和落地。

凯文教育还表示，海新能科和凯文教育都属于海淀国资下的上市公司，至本次协议签署后，凯文教育将和海新能科一样，在名义和实质上均为海国投控股子公司。海新能科和凯文教育在股东支持和资源共享方面享有同等地位。

“海淀区十分重视凯文教育，给了很多的意见及支持，例如民促法后学校举办者的调整，以及和教委的沟通等使得公司在所有业务合规的前提下能有良好的发展，另外，也包括当前新业务的协调例如党政培训业务等。海国投将根据公司目前良好的发展势头，定好短期及长期目标，并给予相应支持。”凯文教育进一步指出。

思泉新材是本周第二受机构关注的公司，周内共有59家机构参与其调研。思泉新材创立于2011年，是一家石墨材料研发公司，主要产品包括高导热石墨膜、人工合成石墨片，产品广泛应用于手机、平板电脑及LED显示及照明产品领域。自2023年上市以来，思泉新材新增散热风扇、液态硅胶、钛合金结构件、电子玻璃等多项新业务。

机构重点聚焦思泉新材新业务发展情况，该公司表示，其“热管理材料+热管理组件+热管理系统”的产品策略及大客户战略取得初步成效，多项新业务已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户认证阶段。

2024年上半年，公司业务在消费电子领域稳健发展，其中北美大客户订单需求快速上涨，公司在北美大客户的市场份额持续提升；在汽车领域收入实现较大幅度增长；在智能家居、无人机等领域取得突破，成功与相关行业知名客户建立了合作关系。

值得注意的是，思泉新材也是苹果产业链上的一环，该公司被市场视为苹果石墨烯散热概念股。据其介绍，2024年上半年，思泉新材业务在消费电子领域稳健发展，其中北美大客户订单需求快速上涨，该公司在北美大客户的市场份额持续提升。此外，在汽车领域收入也实现较大幅度增长；在智能家居、无人机等领域取得突破，成功与相关行业知名客户建立合作关系。

思泉新材还表示，在AI技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，今年以来，多家国际知名科技公司先后推出AI手机、AIPC等，其对综合散热方案提出更严格的功能性和散热性能需求，思泉新材也将有望从中受益，获取更多订单。